Investimenti, risparmi, previdenza, assicurazioni, gestione degli immobili, successioni, ottimizzazione fiscale. Di fronte a queste parole, la maggior parte delle persone avverte un senso di gran confusione. Anche per te è così?

La soluzione c’è. Si chiama: educazione finanziaria. Intraprendere un percorso di formazione sul tema della pianificazione patrimoniale è l’unico modo che hai per:

  • prendere consapevolezza del tuo patrimonio;
  • fare scelte ponderate e personalizzate in base ai tuoi obiettivi;
  • raggiungere la serenità finanziaria.

Ecco perché ti invito a seguire gli eventi che organizzo – anche assieme al gruppo bancario con cui lavoro –, principalmente in provincia di Massa Carrara, Pisa, Lucca e Parma.

I docenti sono tutti professionisti d’esperienza con cui collaboro da tempo. Il nostro metodo di formazione è basato sul coaching ed è studiato per trasmettere tutte le informazioni di cui hai bisogno con chiarezza e semplicità.

Gli eventi in programma

Abbiamo studiato un ciclo di eventi che si configura come un corso completo di educazione patrimoniale. Qui di seguito scopri gli argomenti al centro di ciascun incontro.

Il futuro del sistema bancario

  • Che cos’è il bail-in e come scegliere la tua banca.
  • Quali sono le normative sui salvataggi bancari?
  • Una banca può fallire?
  • Come funziona il bail-in e quali sono gli strumenti esenti.
  • Come valutare lo stato di salute di una banca.

La protezione del patrimonio e del capitale umano

Conoscere i rischi specifici (rischi finanziari, patrimoniali, professionali e long term care) e imparare a tutelarti.

La previdenza: conoscere, gestire e creare il proprio futuro

  • Conoscere la tua posizione previdenziale attuale.
  • Normative, benefici fiscali e gap previdenziale.
  • Come fare per creare la tua posizione previdenziale ideale.

Conoscere per investire

  • I principi della finanza comportamentale.
  • Quali sono i segreti dei più grandi investitori del mondo?
  • Dai rendimenti senza rischio ai rischi senza rendimento.
  • Esiste un metodo efficace per investire?
  • Si può creare valore senza rischiare?
  • Quali sono i principi d’investimento fondamentali dei grandi investitori?
  • Imparare le basi fondamentali della finanza e conoscere i mercati.

Il passaggio generazionale e la successione ereditaria

Conoscere la tua situazione, le leggi e le normative attuali ti permette di essere libero di decidere come destinare il tuo patrimonio, con importanti benefici fiscali.

Se te lo stai chiedendo, questo percorso di educazione patrimoniale è utile anche se hai già un consulente che segue la tua situazione. Imparare concetti base su tutte le aree della pianificazione patrimoniale ti aiuterà a comprendere meglio le strategie suggerite.

Che ne dici, è arrivata l’ora di dire addio ai dubbi e imparare di più sul tuo patrimonio e sulle sue possibilità? Contattami per conoscere il calendario dei prossimi eventi.