Metodo goal based:
dai vita ai tuoi progetti
Tutti gli uomini vogliono essere felici ma nessuno riesce a vedere bene cosa occorra per rendere la vita felice…
Bisogna allora chiarire anzitutto qual è la nostra meta; quindi studiare bene come raggiungerla al più presto, per capire durante il percorso, quanto si progredisce ogni giorno e ci si avvicina all’oggetto del nostro desiderio…
Finché vaghiamo a caso, non seguendo una guida, ma il clamore e le voci discordi che ci chiamano in direzioni diverse, la nostra vita sarà errabonda…. Decidiamo dunque dove andare e come andarci, con l’aiuto di persona esperta…
Seneca (3 A.C – 65 D.C)
Se la storia lo ricorda come uno tra i massimi esponenti politici dell’età imperiale, è lecito e corretto riconoscere a Seneca anche il ruolo da precursore della consulenza.
Nel suo scritto “La Vita Felice”, infatti, sostenne con fermezza l’importanza di partire dal perché e di affidarsi a qualcuno di esperto per trovare una direzione da seguire verso il raggiungimento della felicità.
Un concetto di cui il tempo non ha scalfito l’importanza tanto da considerarlo ancora oggi come perno di una pianificazione finanziaria strutturata e orientata al raggiungimento degli obiettivi.
Noi lo chiamiamo approccio Goal Based.
Il goal based non è solo consulenza
finanziaria: è un metodo che aiuta a vedere
con chiarezza il futuro che desideri e ci
guida, passo dopo passo, nel realizzarlo.
Il goal based non è solo consulenza finanziaria:
è un metodo che aiuta
a vedere con chiarezza il futuro
che desideri e ci guida,
passo dopo passo, nel realizzarlo.
Pianificare, oggi, è vitale
L’allungamento della vita media, la diminuzione delle nascite, il cambiamento strutturale delle famiglie, la trasformazione del welfare, la precarietà lavorativa, rapprensentano solo alcune delle sfide più complesse del nostro presente e del nostro futuro. In questo scenario emerge la consapevolezza che il nostro benessere economico dipenderà sempre di più dalle nostre scelte.
Serve un approccio nuovo, consapevole e personalizzato, per navigare le complessità del presente guardando al futuro con maggiore serenità e consapevolezza. Quell’approccio noi l’abbiamo trovato nel metodo goal based.
Come funziona il metodo goal based
La casa dei tuoi sogni. L’educazione dei tuoi figli.
Un nuovo progetto imprenditoriale. Una pensione serena.
Ogni obiettivo finanziario nasce da un desiderio concreto. Con il metodo
goal based, lo trasformiamo in un progetto realizzabile attraverso
una pianificazione patrimoniale illuminata. Come ci riusciamo?
1
Ti conosciamo
È la fase più importante. Partiamo da te, dalla tua storia, dai tuoi valori, dalla tua visione del futuro. Esploriamo insieme obiettivi di vita, personali e professionali, per comprendere a fondo le tue aspirazioni.
2
Raccogliamo tutte le informazioni
Raccogliamo tutte le informazioni utili per sviluppare strategie finanziarie coerenti. Quindi analizziamo la tua situazione attuale, definiamo le priorità, raccogliamo dati, li mettiamo in ordine.
3
Cerchiamo soluzioni
Sviluppiamo un piano d’azione allineando il tuo patrimonio ai tuoi obiettivi. Valutiamo la sostenibilità del bilancio familiare, ottimizziamo la capacità di risparmio, sviluppiamo strategie d’investimento.
4
Verifichiamo e monitoriamo
Utilizziamo tecnologie avanzate per simulare scenari futuri anticipando possibili imprevisti. E monitoriamo i progressi: questa fase è fondamentale per capire quanto sono efficaci le scelte fatte.
Un metodo che
cresce con te
La vita non va sempre in una direzione; e così i tuoi desideri spesso prendono pieghe inaspettate. Il metodo goal based si evolve con te e con i tuoi progetti, che tu stia:
- Entrando nel mondo del lavoro.
- Costruendo la tua famiglia.
- Consolidando il tuo patrimonio.
- Preparando il tuo futuro post-lavorativo.
- Veleggiando in attesa di capire che direzione prendere.
Iniziamo a costruire un piano
per il tuo futuro
Trasformiamo la pianificazione finanziaria in uno strumento
per vivere una vita autentica, significativa, serena.
Facciamolo insieme.